Mein Service für Ihre Zufriedenheit
Ausgezeichneter Service geht weiter mit ständiger Verfügbarkeit und der Möglichkeit schnell und unkompliziert informiert zu sein. Auch da habe ich für Sie die derzeit attraktivste und kundenfreundlichste Lösung- Mit ihrem eigenen Login haben Sie die Möglichkeit orts- und zeitunabhängig auf ihre Daten zuzugreifen, über eine sichere Verbindung mit mir zu kommunizieren und Orderaufträge in Sekundenschnelle zu übermitteln.
On top: Wenn Sie wollen, nutzen Sie noch ihren eigenen elektronischen Dokumententresor um ihre weiteren wichtigen Daten serverbasiert zu speichern.
Ihre eigene Financeapp können Sie sich auf ihr Mobiltelefon oder ihr Tablet runterladen. Alternativ kommen Sie hier zur browserbasierten Lösung für ihren Computer.
SERVICELEVEL
| Entscheiden Sie selbst zwischen Beratung und bestem Preis und sparen Sie bis zu 100 % des Ausgabeaufschlages bei den Preismodellen Service und Discount! | 
Premium |
Discount |
|---|---|---|
| 100 % Rabatt auf Ausgabeaufschlag bei Fondskauf |  |
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| persönliche Beratung | |
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| kostenfreier Depotcheck beim Erstgespräch | |
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| jährlicher Depotcheck & Depotbesprechung | |
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| 24 Stunden Risikokontrolle & 365 Tage im Jahr | |
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| Monatsbericht & Quartalsbericht per Email | |
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| kostenfreier Onlinezugang & App | |
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| Fondstipps & Newsletter | |
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Reporting
Es reicht heute nicht mehr, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung. Absolute Transparenz und sofortige Information bei veränderten Marktentwicklungen sind hierbei für mich und meine Kunden oberste Priorität. Ein monatliches Reporting, ein umfassender Quartalsbericht, die vollautomatische Risikokontrolle Ihres Depots sind für mich genauso selbstverständlich, wie ein monatlicher Marktkommentar und Newsletter.
Prüfen Sie mit mir regelmäßig Ihr Depot
- auf die Zusammensetzung
- auf dynamische Limits
- in Bezug auf Ihre steuerlichen Freibeträge
- auf Optimierungsmöglichkeiten
Bleiben Sie stets & bestens informiert über
- Ihren aktuellen Depotbestand
- die Entwicklung Ihres Vermögens
- Ihre einzelnen Depotpositionen
- das Risiko & die Rendite Ihres Depots
- Ihre sonstigen Vermögenswerte
- alle Transaktionen
- aktuelle Marktgeschehnisse
Mit dem monatlichen Marktbericht „Gut zu wissen“ erhalten Sie einen Überblick über die Entwicklungen und Geschehnisse am Kapitalmarkt.
Risikowarnung bei Über- & Unterschreiten von Limits
Werden Sie in Kenntnis gesetzt, dass das von Ihnen gehaltene Wertpapier entweder
* 5 % vom zuletzt erreichten Höchststand gefallen ist oder (Limit unterschritten)
* 10 % über den Kurs bei Limiteinrichtung gestiegen ist (Limit überschritten)
Beim Erreichen des jeweiligen Kurswertes werden Sie von mir per e- Mail benachrichtigt. Diese Nachricht dient lediglich zu Ihrer Information und löst keine Transaktion aus.
Dienstleistung für Kollegen
Gemeinsam mehr erreichen
Sie sind seit Jahren erfolgreicher Makler und haben einen fest etablierten Kundenkreis? Sie haben sich aufgrund ihrer mannigfaltigen Berufserfahrung funktionierende Systeme geschaffen und lieben den Umgang und die Zusammenarbeit mit ihren Kunden?
Dann lesen Sie hier weiter.
Der Finanzbereich ist vielfältig und vergleichbar mit der Weite des Meeres.
Hand aufs Herz: Der Anspruch umfassend und in jedem Bereich der Finanzen für seinen Kunden da sein zu wollen ist lobenswert und definitiv im Kundensinn.
Den Anspruch alles zu wissen und zu können, macht sie zum Allrounder, jedoch nicht zum Spezialisten.
Zurück zum Vergleich mit dem Meer- ihr Wissen ist weit wie das Meer und tief wie eine Pfütze.
Das ist menschlich und nachvollziehbar und so begann auch meine Reise in die Spezialisierung. Denn wenn Mann/ Frau wirklich ein tiefgreifendes Anliegen hat, dann wollen Sie zum Spezialisten für ihr Thema.
Praktisch bedeutet das, dass Sie wissen bzw. herausfinden, was sie wirklich gut können und wo sie ihre Leidenschaft haben, dann eruieren sie sinnvolle Netzwerke und Kooperationen um ihren eigenen Kunden das Beste und Aktuellste bieten zu können.
Konkret bedeutet das, dass ich eine sinnvolle Ergänzung als spezialisierte Beraterin für Finanzcoaching und Anlageberatung das Leistungsspektrum für ihre Kunden ergänze.
Dabei stimme ich mich stets mit Ihnen ab um ihre Beratungsphilosophie zu unterstützen und zu unterstreichen.
Greifen Sie gleich zum Hörer und lassen Sie uns entdecken, wie wir gemeinsam wachsen und erfolgreich für unsere Kunden sind.
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