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Nutzen Sie meinen kostenfreien Finanzquickcheck

  • Sie sind Führungskraft oder Unternehmer und wissen sehr wohl, wie Sie Geld verdienen?

  • Und Sie haben ein gutes Einkommen?

  • Sie erinnern sich noch gut an die Zeit, wie Sie damals als Student/ Berufsstarter sehr gut mit so viel weniger Geld auskamen?

  • Und Sie fragen sich, wie sie das damals nur gemacht haben?

Dann sind Sie richtig bei mir! Ich helfe ihnen, wie Sie mit ihrem Einkommen besser auskommen und Geld zu einer wirklich unterstützenden Kraft in ihrem Leben machen können.

Gemeinsam legen wir die Grundlagen, wie sie sich Stück für Stück ein zeitunabhängiges Einkommen aufbauen. Und wir sichern ihr Lebenswerk und sorgen dafür, dass sich ihr Kapital nicht verzehrt und sie auch gut davon und damit leben können.

kostenfreier Finanzquickcheck

(max. 1Stunde) kurze Auswertung und Empfehlung in der Zusammenarbeit

(Wert: 297€)

VERMÖGENSPLANUNG oder RUHESTANDSPLANUNG?

VERMÖGENSPLANUNG

  • Geld anlegen aufgrund von Erbe/ Unternehmensverkauf oder enormen Ersparnissen

  • Erstellung einer klaren Vermögensstruktur, die Ihnen ein gutes Gefühl gibt einschließlich Zieleplanung und Risikoprofilierung

  • Erstellung Ihrer persönlichen Strategie

  • Depoteröffnung und Umsetzung

RUHESTANDSPLANUNG

  • Strukturierung Ihres Vermögens kurz vor dem Ruhestand
  • Passives Einkommen schaffen, so dass Sie von den Früchten Ihrer Ersparnisse leben können
  • Einbeziehung Ihrer Wünsche, strukturiert nach Liquiditätsbedarf, Kapitalerhalt oder einem eventuell notwendigen Kapitalverzehr
  • Risikoeinstufung aus finanzieller, emotionaler und kalkulatorischer Sicht
  • Depoteröffnung und Umsetzung

Einbeziehung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen und Einbeziehung wissenschaftlicher, empirischer Erkenntnisse.
Zusätzlich: Sicherstellung der Verfügbarkeit Ihres Vermögens im Notfall und sinnvolle Gestaltung Ihres Nachlasses

Kosten für eine umfassende Vermögensplanung oder Ruhestandsplanung:

  • Vermittlungs- und Beratungshonorar einschließlich Umsetzung 1500€ * in Worten: – eintausendfünfhundert
    (*Leistung Umsatzsteuerbefreit sobald Depotvermittlung erfolgt)

oder:

  • Beratungshonorar 1785,00 € ** in Worten: – eintausendsiebenhundertfünfundachzig – **inkl. ggf. fälliger Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.

Alle weiteren o.g. genannten Tätigkeiten sind mit der Vermittlungsvergütung ebenfalls abgegolten – es sei denn, es kommt zu keiner Vermittlung. Dann zahlt der Auftraggeber der Auftragnehmerin eine Dienstleistungsvergütung (Wertersatz) für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden wie folgt:

Der Auftraggeber zahlt der Auftragnehmerin ein Stundenhonorar in Höhe von 150,00 Euro zzgl. evtl. fälliger MwSt. von 19%. Die Abrechnung erfolgt im 5- Minuten- Takt, das heißt, es werden pro angefangener fünf Minuten 1/12 des Stundensatzes berechnet. Zum Nachweis seiner Tätigkeit wird die Auftragnehmerin dem Auftraggeber ein entsprechende Zeiterfassungsprotokoll vorlegen, aus welchen sich die Art seiner Tätigkeit und deren zeitlicher Umfang ergeben.

  • Servicegebühr bei laufender Betreuung:

1,30% p.a. zzgl. Mehrwertsteuer (1,55% brutto p.a.) vom Anlagevolumen, ab 500.000€ Anlagevolumen lediglich 0,90% zzgl. Mwst. (1,07% brutto p.a.)

Auftragsklärung und Finanzcoaching

  • Personaltraining für Sie und Ihre Finanzen

    Finanzcoaching: 150,- € / Stunde zzgl. Ust. (178,50€ brutto/ Stunde)

„Risiken“ absichern (Langlebigkeit, Steuereffekte oder Berufsunfähigkeit etc. pp.)

  • Vermittlungs- Honorar Versicherung: je nach Aufwand, max. 75 % der ursprünglichen Provision
  • Betreuungs- Honorar Versicherung: 5,- € bis 30,- € zzgl. UST pro Monat bei Sparplänen

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

  • Vertragsprüfungen/ Günstigerprüfungen: 150,- € pro bestehenden Vertrag zzgl. UST. (178,00 € brutto)

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